Mungkinkah mitra Nvidia ini menjadi pemenang AI baru? Evercore ISI berpendapat demikian Oleh Making an investment.com

Sedang Trending 2 minggu yang lalu
ARTICLE AD BOX

Beberapa perusahaan memandang nilai saham mereka meroket selama setahun terakhir ini, terutama Nvidia (NASDAQ 🙂 dan kreator chip terkemuka lainnya. Namun, Evercore ISI percaya ada perusahaan lain, mitra Nvidia, nan mungkin terabaikan di tengah booming ini.

AI generatif terus menjadi kekuatan paling transformatif di bumi teknologi, merevolusi industri dan mendorong pertumbuhan nan tak tertandingi di perusahaan-perusahaan nan berada di garis depan perkembangan ini, nan oleh sebagian orang dianggap sebagai pertumbuhan terbesar sejak penemuan web.

Reli nan belum pernah terjadi sebelumnya di Nvidia, saham AI

Salah satu nama pertama nan terlintas dalam pikiran ketika GenAI disebutkan adalah Nvidia, pemain krusial dalam revolusi ini.

Pada tahun 2019, Nvidia berbobot sekitar $100 miliar. Saat ini, terutama didorong oleh permintaan nan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap chip AI-nya, perusahaan ini menjadi perusahaan paling berbobot ketiga di dunia, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $2,2 triliun.

Saham Nvidia sudah naik 80% pada tahun 2024, memperpanjang kenaikannya nan luar biasa dari tahun lalu. Harga saham kreator chip tersebut saat ini berada di kisaran $890, meskipun banyak analis Wall Boulevard percaya tetap ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut.

Namun, Nvidia bukanlah satu-satunya perusahaan nan memanfaatkan kegilaan AI nan sedang berlangsung.

Untuk lebih spesifiknya, perusahaan nan mengkhususkan diri pada perangkat keras nan krusial untuk komputasi AI sekarang muncul sebagai titik konsentrasi baru bagi investor.

Pemain mapan seperti Micron Era (NASDAQ :), Tremendous Micro Pc (NASDAQ :), AMD (NASDAQ :), dan Dell Applied sciences (NYSE 🙂 juga mengalami peningkatan nilai saham nan pesat, didorong oleh keahlian finansial nan forged dan meningkatnya ekspektasi terhadap saham mereka. musim pendapatan mendatang.

Hal ini mencerminkan tren ini, dimana nyaris separuh dari perusahaan-perusahaan tercatat mengalami lonjakan nilai saham minimum 10% pada tahun ini, sehingga meningkatkan rasio nilai terhadap penjualan ke degree tertinggi dalam dua dasawarsa terakhir.

Momentum ini menggarisbawahi meningkatnya minat penanammodal terhadap sektor AI, khususnya pada perusahaan-perusahaan nan mungkin bisa meniru kesuksesan luar biasa Nvidia.

Nvidia terus mendominasi pasar prosesor AI, namun ekosistem perangkat keras AI sangat luas, tidak hanya mencakup prosesor tetapi juga chip memori, server, komponen jaringan, dan mesin untuk produksi chip.

Evercore ISI mengatakan ini bisa menjadi pemenang besar AI berikutnya

Selain perusahaan semikonduktor terkenal nan disebutkan di atas, analis di Evercore ISI mengidentifikasi perusahaan lain nan dapat memperoleh faedah dari fase pengembangan sektor AI berikutnya.

Menurut mereka, Amphenol Company (NYSE :), produsen sistem interkoneksi canggih, “menyediakan konten nan cukup besar untuk sistem NVDA NVL72 nan diperkenalkan beberapa minggu lampau dan dapat menambah pendapatan AI mereka saat ini sebesar $500 juta+.”

NVL72 adalah sistem skala rak Nvidia nan menggunakan NVLink untuk menyatukan 72 akselerator Blackwell menjadi satu GPU besar.

Evercore ISI mengatakan dalam catatannya bahwa NVL72 menggunakan sejumlah besar konektivitas, menggabungkan sejumlah besar konten Amphenol.

Ini termasuk komponen seperti kabel tembaga dan interkoneksi, dengan nilai subject material APH di setiap sistem diperkirakan antara $100,000 dan $120,000. Meskipun pengedaran pasti dari komponen-komponen ini belum jelas, para analis percaya bahwa alokasi saat ini sebagian besar menguntungkan APH.

“Kami percaya APH berada pada posisi nan tepat untuk mendapatkan untung dari investasi besar dalam solusi AI dengan menyediakan konektor nan sangat kompleks dan efisien untuk server dan jaringan AI,” kata para analis.

“Posisi APH nan memimpin pasar dan portofolio produk nan terdiferensiasi di pasar akhir ini, serta keahlian mereka nan mengesankan dalam memasuki pasar, bakal memungkinkan mereka menjadi pemimpin pasar di sini.”

Penerapan kabel tembaga ekstensif Nvidia—melebihi dua mil—untuk solusi komputasi GPU GB200 NVL72 menghadirkan kesempatan pendapatan krusial nan patut dikaji.

Perkiraan awal menunjukkan bahwa sistem baru ini berpotensi menghasilkan pendapatan sekitar $700 juta dan menyumbang $0,23 terhadap untung in keeping with saham (EPS) untuk APH pada tahun almanak 2026.

Dalam jangka panjang, pendapatan dari inisiatif ini diperkirakan bakal melampaui $1,0 miliar, dengan kontribusi EPS melampaui $0,30, kata tim Evercore.

Selengkapnya
Sumber Kabar SekitarKita
Kabar SekitarKita